Прогноз рынка розничной торговли России в 2018-2019

Прогноз рынка розничной торговли России в 2018-2019

Тенденция последнего времени – сокращения доли иностранных компаний на рынке розничной торговли РФ. Данный факт обуславливает повышение прибыли отечественных розничных сетей, по данным МЭР, за 2018 год показатель продемонстрирует рост примерно на 3%.

Независимые эксперты подтверждают ожидания министерства и уверены, что сложная экономическая ситуация и давление западных санкций, в первую очередь скажется на «пришлых» игроках. Гибкость российских сетей и умение работать на нестабильном рынке розничной торговли, окажет им значительную поддержку. В качестве подтверждения собственных прогнозов, эксперты отмечают снижение реальных доходов население и значительный рост инфляционного показателя, в совокупности с усилением давления санкций.


Доли рынка розничной торговли

Доли рынка розничной торговли
До 16% общего объема валового продукта, зарегистрированного в 2017 году, приходилось на розничную торговлю, в целом отмечаются такие направления как:

  • продажа безалкогольных напитков и еды – до 30% от общего показателя сегмента;
  • обувь и одежда – более 10%%
  • табак и алкоголь – до 6%;
  • мебель, электроника и бытовая техника – около 6%.

Если в продуктовом секторе преобладающий объем рынка принадлежит отечественным компаниям, то сегмент непродовольственных товаров в большей мере насыщен продукцией зарубежного производства. Значительная доля принадлежит таким компаниям как: Leroy Merlin, Inditex, Benetton, Obi, H&M, Ikea и т.д. Следует отметить, что в секторе цифровых товаров и бытовой техники доминируют отечественные компании: DNS, Эльдорадо и М.Видео. Отдельная часть рынка розничной торговли – универсальные магазины, также контролируются местными структурами. В данном направлении следует отметить: Marks & Spencer, ЦУМ и ГУМ, а также небольшие местные компании.

Российский рынок относится к категории развивающихся, для которых характерно развитие крупных розничных сетей за счет угнетения малого бизнеса. Особенно ярко данная тенденция была продемонстрирована в кризисный период, отмеченный массовым уходом мелких игроков и модернизацией сетевого ритейла. Во время экономического спада, на рынке розничной торговли отмечался существенный спад потребительской активности, особенно ощутимо данное явление было в крупных городах западной части страны.

Доминирующий климат и обстановка на российском рынке в целом, значительно влияет на показатели и темпы развития ритейла. Сложный период с 2015 по 2016 годы отметился умеренным падением объема продаж, тогда как в 2017 году данный показатель незначительно вырос. Минэкономразвития делает весьма оптимистичный прогноз на текущий и следующий год, говоря о росте рынка розничной торговли на 3% и более. Занятая ниша и доля розничного рынка будет удержана крупными сетями, сумевшими расшириться за счет маркетинговых акций и максимизации узнаваемости бренда. Конкуренция между представителями российского ритейл-ТОПа незначительная, что также скажется на динамике их развития в дальнейшем.

Фундаментальный анализ показывает отсутствие предпосылок для увеличения темпов роста сектора в будущем году. Ожидается небольшой прирост прибыли если сравнивать с периодом 2010-2012 годов, когда рынок показывал по 6% роста. Показатели российских сетей розничной торговли, упавшие в 2013 году до 3,9%, продолжат оставаться на данных уровнях (±1%). В качестве негативного фактора для представителей иностранного ритейла можно отметить решение правительства РФ о повышении ставки НДС с 1 января 2019 года до 20% (текущее значение 18%). Даже введение льготы для туристов из зарубежных стран, позволяющей вернуть сумму, уплаченную по НДС, вряд ли изменит текущий тренд.

В среднесрочной перспективе, решение государства увеличить налог на добавленную стоимость может позитивно сказаться на российской экономике в целом. Также в пользу отечественного бизнеса и розничной торговли в частности, могут сыграть: повышение объемов нефтедобычи и экспорта углеводородов, снижение курса национальной валюты и начавший восстанавливаться показатель реальных доходов населения.

Совокупность указанных факторов (по мнению экспертов) даст государству средства на расширение социальных программ и увеличение субсидирования малообеспеченных слоев населения, что в определенной степени скажется на повышении покупательской способности граждан.

Но, несмотря на присутствующий позитив, рост рынка розничной торговли ограничен многими факторами, в числе которых значительный показатель финансового неравенства между столичным регионом и периферией. Доходы граждан, проживающих в провинциальных регионах, по-прежнему сильно отличаются от доходов жителей столичного региона, в пересчете на показатель подушного ВВП разница составляет 87%.

Еще одним фактором, ограничивающим рост сектора, эксперты называют бедность жителей села. Согласно данным статистики, более 2/3 населения сельских районов не могут себе позволить приобретения дорогостоящих товаров длительного пользования, даже на кредитные средства. В данном отношении выигрывают отечественные представители сектора розничной торговли, занимающиеся продуктами питания и имеющие доступ к дешевым аналогам местного производства.

Зарубежные компании, а также российские ритейлеры, работающие в других сферах рынка или поставляющие другой вид товара, закладывают большие риски в планы развития, именно по причине отсутствия дешевой альтернативной продукции. В период обострения кризисных явлений, многие из иностранных игроков покинули рынок России. В частности, это относится к компаниям продавцов дорогой одежды и обуви, также бытовых товаров.

Развитие розничной торговли рынка

Развитие розничной торговли рынка
Последние полтора десятилетия в секторе розничной торговли наблюдается доминирование крупного сетевого бизнеса. Представители малого бизнеса не выдерживают конкуренцию и покидают рынок, особенно это заметно в столичном регионе и крупных населенных пунктах европейской части России. Согласно показателям 2016 года доля, принадлежащая торговым сетям, превышала 27,5%, а на продукты питания приходилось до 33% от общего оборота по рынку.

Доля отечественных дискаунтеров, превышает 22% по показателю оборота, что является третьим показателем в европейском масштабе. При этом более 68% всего российского рынка розничной торговли полностью соответствует общемировым стандартам. Добиться столь высоких значений позволило распространение «маркетов» разного формата, со стандартизированной системой обслуживания клиентов. Также немалое влияние оказало сокращение доли устаревших торговых форматов, в частности «лотков», стихийных рынков, киосков и т.д. Такие «рудименты» розничного рынка присутствуют в настоящее время в отдаленных регионах, маленьких городах и «на селе».

Наблюдается определенная степень монополизации отечественного сектора розничной торговли, так более четверти рынка (до 26%) разделили между собой два игрока – Магнит и X5. В целом российский потребитель имеет доступ к семи крупным торгово-розничным сетям, в числе которых (кроме упомянутых выше): Metro, Ашан, Лента и др. Всего на долю «семерки» приходится порядка 44% продаж в категории «продовольственные товары». Такая расстановка сил позволяет экспертам делать вывод об умеренности рынка в плане конкуренции и монополизации.


Некоторые регионы страны не охвачены ни одним из «флагманов» розничной торговли, сказывается удаленность от логистических центров и сложности доставки товара, связанные с данным фактом. Регионах, где присутствие крупных сетей ощущается слабо, доминируют местные игроки небольшого (по меркам страны) размера, в числе наиболее успешных региональных проектов отмечаются: Монетка, Интерторг, Мария-Ра, Командор и прочие. Представители сугубо регионального рынка имеют преимущества, заключающиеся в лучшем понимании потребностей клиентов и умении находить точки контакта с административным аппаратом региона.

Согласно отчетам Deloitte, лидирующие позиции среди представителей российской розничной торговли принадлежат:

  • «магазинам у дома» Магнита;
  • дискаунтерам X5.

В мировом масштабе упомянутые сети занимают 57 и 62 строки в рейтинге, учитывающем торговый оборот за год. Два года назад данные сети, по темпам роста, занимали 10 и 29 места соответственно. Другими игроками российского рынка, показывающими впечатляющие результаты, являются: Лента и Дикси. Ритейлеры активно осваивают освобождаемые иностранными конкурентами ниши и уже добрались до 207 и 202 места.

Российские флагманы воспользовались особенностями и сумели построить работающую систему на кризисном рынке, для которого характерны: резкое падение спроса и уход большого количества мелких компаний. Продолжающийся сложный период, для российского рынка розничной торговли, обуславливает продолжение установившегося тренда, который дополнительно поддерживается принимаемыми ЦБ решениями.

Лидерами по показателю потребительской активности, среди регионов страны, являются Санкт-Петербург и Москва. Особого внимания заслуживает сегмент электронной коммерции, охвативший до 4% розничного рынка. Здесь наблюдается очень высокий темп оборотного роста – с 21,5% в 2015 году, показатель вырос до 55% (согласно прогнозам) в 2018 году. В данном направлении активнее прочих развиваются такие российские компании как: Exist, Wildberries, Ulmart, М.Видео и Citilink.

Анализ рынка розничной торговли

Развивающийся рынок розничной торговли РФ имеет сильную зависимость от экономического благополучия граждан. Сложные 2015 и 2016 годы показали данную закономерность в действии – при снижении доходов населения и падении цен на нефтяное сырье, показатели продаж упали на 10% (15 год и 4,6% (16 год). Также влияние оказали девальвация российской национальной валюты и удорожание завозимой из-за рубежа продукции. Положительный результат (+1,2%) был показан рынком в 2017 году – первый раз с за 5 отчетных лет. Важно отметить, что положительная динамика наблюдается на фоне снижающихся доходов населения, в отчетном году данный показатель был в отрицательной зоне на 1,7%.

Хорошие результаты, среди были отмечены по таким направлениями розничной торговли, как: продажа мобильных гаджетов, бытовой техники и прочих товаров длительного пользования. В качестве стимулирующих спрос факторов можно отметить:

  • снижение темпов инфляции до 2,5% в год (ранее 7%);
  • возросший спрос на потребительские кредиты;
  • маркетинговая активизация сетевых ретейлеров;
  • укрепление национальной валюты;
  • повышение степени финансовой уверенности населения (сберегательный фактор упал до 3%).

МЭР прогнозирует трехпроцентный рост продаж по сектору розничной торговли в текущем году. Эксперты считают данные ожидания оптимистичными и отмечают медленный темп роста активности потребителей и реальных доходов граждан. В качестве положительных факторов, которые должны оказать стимулирующий эффект для российского рынка, прогнозисты отмечают налоговые списания на общую сумму в $700 и запуск правительством новых программ социальной поддержки.

По мнению экономистов, не следует ожидать возвращения докризисных темпов роста в будущем году, даже при условии успеха всех разрабатываемых программ и актуализации новых налоговых принципов. Доля российских представителей розничной торговли останется высокой в виду дороговизны и ограниченности импортного товара, также в пользу отечественных компаний сыграет дешевеющий рубль и действующие санкции. Намеченный курс может измениться, если российские власти прекратят стимулировать кредитование и сдерживать рост инфляции. В 2019 году рынок вновь может ощутить реакцию потребителей в виде снижения спроса и падения оборотов.

Фактически, российский ритейл охватывает крупнейшую в Европе потребительскую аудиторию, в целом на долю розничной торговли приходится 144 миллиона человек, в числе которых более 74% население крупных городов. Эксперты ожидают увеличения целевой аудитории по мере развития региональных представительств сетей и улучшения инфраструктуры. В данный момент основной объем выручки поступает от точек, расположенных в городах миллионниках.

Заключение

Сегмент российской розницы имеет крупнейший в Европе потребительский актив – более 144 миллионов. Поддержку рынку оказывает слабое влияние зарубежных игроков, высокие цены на импорт и геополитическая напряженность. К слабым сторонам отечественной розничной торговли можно отнести:

  • чувствительность к рыночным пертурбациям, изменению цен на основное экспортное сырье и курсу национальной валюты;
  • невысокие показатели роста региональной сети;
  • зависимость от политического и экономического климата.

В качестве основных игроков отечественного рынка розницы можно обозначить:

  1. Магнит – вторая по охвату территории сеть розничной торговли, принадлежащая на 17% банку ВТБ и на 12% частной инвестиционной компании Марафон Групп. Входит в 60 крупнейших сетей мира;
  2. X5 – входит в пятерку мировых компаний по объему оборотных средств. Компания Альфа-групп владеет 47,9% акций ретейлера. Крупнейшая российская розничная сеть;
  3. Лента – на 34% принадлежит TPG. Занимает третье место по обороту и размерам среди всех российских сетей.

О серьезных намерениях заявляют такие региональные лидеры как: Монетка, Командор, Мария-Ра и Интерторг. Высокие показатели в молодом сегменте розничной торговли – онлайн ретейле, показывают: М.Видео, Ulmart, Wildberrie и другие. В целом данному сегменту уже принадлежит до 4% всего рынка, и показатель стабильно растет.