Доход от покупки облигаций и список наиболее надежных еврооблигаций в обращении
  • Инвестиции
  • 10-11-2017, 19:41
  • 349

Доход от покупки облигаций и список наиболее надежных еврооблигаций в обращении

Еврооблигации – долговые международные обязательства, выпускаемые за чертой государства-эмитента, как правило, в евро или долларах. У физических лиц доступ к этим ценным бумагам есть только через посредничество брокерских фирм.

Величина лота рынка еврооблигаций может составлять 500 тысяч долларов. Однако участники Московской биржи зачастую торгуют ценными бумагами номиналом по 1 тысяче долларов.

Доходность еврооблигаций – что это?

С повышением доходности возрастает вероятность дефолта эмитента – это закон, который действует всегда. При анализе евробондов, не забывайте об их кредитной репутации. По сравнению с инвестициями в акции, в нашем случае доходность не является секретом. По крайней мере, купонная составляющая доходности ценных бумаг.

Доход еврооблигаций представлен несколькими составляющими:

  • Купонная доходность (финансы начисляются дважды за год);
  • Изменение стоимости ценной бумаги (при условии ее покупки по цене, ниже номинальной).

Актуальные еврооблигации в обращении – доход от вложений

Государственные еврооблигации

В обращении на окончание осени прошлого года было 13 государственных облигаций в зарубежной валюте. Ценные бумаги различны по купонным выплатам, периоду погашения и номиналу.

Для примера, гособлигации «Россия-2017» выплачиваются 2 раза ежегодно, номинал ценной бумаги 200 тысяч долларов (сегодня продажи ведутся за 99,74 процента от номинальной стоимости). А облигации «Россия 2030-11т», с номиналом в 1 «американский рубль», должны быть погашены в 2030 году и сейчас они предлагаются за 118,62 процента от номинальной цены.

Корпоративные облигации

Разница в уровне дохода корпоративных еврооблигаций может быть свыше 10 процентов годовых. Чем более «государственное» и серьезное предприятие, тем меньше оно обычно платит собственникам своих ценных бумаг.

Допустим, уровень дохода облигаций «БАНК ВТБ 40-2018-ЕВРО» (суммы исчисляются во франках Швейцарии) составляет примерно 3 процента в год. Справедливости ради отметим, что и эта процентная ставка выше, чем величина процентных ставок по депозитным счетам в валюте в этой же финансовой организации. Еврооблигации будут погашены весной следующего года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 5 тысяч швейцарских франков.

Облигации «ГАЗПРОМ Нефть 04-18-ЕВРО» также не способны похвастаться высокой доходностью. Номинальная стоимость - 1 тысяча евро. Но 2,9 процента годовых будут выплачены владельцам ценных бумаг не дважды, а единожды в год – в апреле 2018 года.

5-10% доходность есть у облигаций серий:

  • «СБЕРБАНК 09-2021-ЕВРО». Уровень дохода – 5,71 процента в год, цена – 1 тысяча долларов. Погашение – лето 2021 года;
  • «ГАЗПРОМ 18-2037-ЕВРО». Доходность 7,28 процента годовых обещана владельцам облигаций, купленных по 1 тысяче долларов за штуку. Ожидаемый срок погашения – 2037 год;
  • «ЛУКОИЛ 05-2022-ЕВРО». Номинал – аналогичный указанному выше, срок погашения – лето 2022 года, ожидаемый уровень дохода (выплаты 2 раза в год) 6,65 процента годовых.

Доходность в более чем 10 процентов годовых обещана по облигациям:

  • «ТИНЬКОФФ БАНК 04-2018-ЕВРО». Финансовая организация бьет все рекорды и предлагает 14 процентов годовых (выплачивать их она готова дважды ежегодно). Стоимость облигаций, погашаемых летом будущего года, 1 тысяча долларов;
  • «ПРОМСВЯЗЬБАНК 11-21-ЕВРО». Уровень доходности – 10,5 процента в год, стоимость – 1 тысяча долларов, время «расчётов» с владельцами облигаций - лето 2021 года;
  • «БАНК ФК ОТКРЫТИЕ 08-2019-ЕВРО». Облигации поступили «в продажу» 5 лет назад и должны быть погашены в 2019 году. Доходность – 10 процентов годовых. Номинальная стоимость – стандартная (покупка возможна за 75,98 процента от номинала).

Облигации эмитентов России могут быть номинированы не только в американских долларах. Валюта ценных бумаг различная: фунты Британии, юани Китая, доллары Австралии, франки Швейцарии.

Что касается номинальной стоимости, то для нашей страны 1 тысяча долларов США за одну ценную бумагу – это стандарт. Но вы можете найти предложения как в один «американский рубль», так и в 500 тысяч долларов.